El gerente general de Entel, Antonio Büchi, confirmó que la empresa “se encuentra estudiando y analizando la eventual presentación de una oferta vinculante” para adquirir ciertos activos del negocio de Telefónica en Chile (TEF), en conjunto con la mexicana América Móvil.
En un hecho esencial enviado a la CMF en la noche del lunes, Büchi agregó que para regular la relación entre Entel y América Móvil y eventualmente presentar una oferta vinculante por los activos, las empresas suscribieron “tanto un memorándum de entendimiento, como acuerdos de confidencialidad y acuerdos de equipos limpios (clean team agreements) entre ellos y con TEF, que regulan la relación entre ambas empresas, bajo los más altos estándares de la normativa de libre competencia y de mercado de valores”.
La semana pasada, un artículo de Bloomberg citando fuentes mencionó que Entel estaría interesada en el segmento de líneas fijas, mientras que América Móvil iría por el negocio de telefonía móvil de Telefónica Chile.
Büchi detalló en el hecho esencial que, hasta ayer, las actividades realizadas por Entel han consistido fundamentalmente en la presentación de una oferta no vinculante conjunta con América Móvil por el negocio de TEF en Chile, sujeta además a una serie de condiciones y supuestos habituales para este tipo de operaciones; y el análisis de cierta información que ha sido entregada por TEF y sus asesores en el contexto del due diligence.
“Por cuanto dicho proceso se encuentra en curso, hasta ahora no se han tomado decisiones con respecto a la eventual presentación de una oferta vinculante, para lo cual se requiere todavía realizar un extenso análisis de la información de TEF para valorar adecuadamente los activos, comprender los riesgos del negocio, y definir y alcanzar los acuerdos necesarios con América Móvil para determinar los activos o líneas de negocio que, en definitiva, serían adquiridos por cada sociedad”, indicó en el hecho esencial.
“Adicionalmente, como es de conocimiento de esta Comisión, la potencial adquisición de todo o parte de estos activos requerirá de las aprobaciones de las autoridades respectivas. Atendido el estado de avance del proceso de due diligence, y del análisis y estudio de TEF, sus activos y pasivos, a esta fecha no es posible indicar su alcance, el monto ni las demás condiciones de una eventual transacción”, añadió.
